2025年秋日的一个午后，云南红塔银行圆通街支行的理财室里，客户专属杯规整摆放，咖啡香气充满在空气中。理财司理魏雪蓉端着一杯刚冲好的咖啡，将它放到客户面前，“陆叔叔，这是您喜爱的咖啡。”她笑着说。
这位十年金融业“老兵”，正在迎来职业生涯的又一次“高光时刻”：圆通街支行正准备以她的姓名挂牌“魏雪蓉理财工作室”。而这全部，都来自她把客户放在心上的天然堆集效果。
数字会说线年头，魏雪蓉在客户整理中发现了一位潜力客户，尽管账户活跃度不高，但资金活动量较大。所以她开端了长达5个月的耐性运营。“我从不急于推销产品。”魏雪蓉说，“首先是要听懂客户的真实需求。”她一次次发明见面的时机，用心了解客户的兴趣爱好、资金活动规则及需求。终究，她赢得了客户的信赖，完成了4780万元的产品转化额。
客户走进圆通街支行的魏雪蓉理财工作室，很难不注意到那面“客户专属杯陈设柜”。水杯上贴着客户的姓名和喜爱标签，周围陈设着琵琶润肺膏、阿胶怀姜膏、枸杞、花茶等饮品。“让客户感觉到，这里是他们的专属空间。”她说。
魏雪蓉理财工作室的财物装备金字塔、AFP证书展示架，摄于2025年8月28日
曩昔一年，她和团队策划了69场咖啡活动、75场小区营销活动，以及元宵节游园会、亲子画展、留学共享会、露营活动、全家福写真等不同方式的客户活动。“客户阻滞时刻提升了35%，杂乱产品转化率提升了22%。”魏雪蓉翻开数据，“满意度查询也做到了98分。”
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